Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют от работы, но он решает найти изменника сам.
Чтобы спровоцировать врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем служба в разведке. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — лишь часть проблем. Хуже то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
